PDS.US.40.01.Notificacion de Correos por Pago Proveedores VHCR
Código PDS.US.40.01.
PROYECTOS DE DESARROLLO
|
FUNCIÓN: Notificación Correos Por Pago Proveedores VHCR |
CONTENIDO
Envío de Correos por Pago a Proveedores
Por Cancelación de Cuentas por Pagar
Registro de Auditoria de Envíos
Control de Reenvíos y Validaciones
Envío de Correos por Pago a Proveedores
Envió de notificaciones por correo electrónico que informe oportunamente sobre:
Pagos realizados a proveedores.
Devoluciones de anticipos a clientes
Configuración de Parámetros
Configuración de Tipos de Documento: Permite definir los tipos de documento que se mostrarán en la pantalla. Para ingresar múltiples tipos, agréguelos separados por coma (,), sin espacios entre ellos (ejemplo: TD,CH).
Tipos de documento parametrizados: Actualmente se encuentra configurado únicamente con el tipo de documento: TD
Opción de Envío Automático:
Por Cancelación de Cuentas por Pagar
En gestión de pagos, seleccionar las cuentas por pagar a procesar.
Haga clic en el botón ABONAR o CANCELAR para iniciar el proceso.
Realice la distribución correspondiente de los valores. Haga clic en Procesar.
El sistema confirmará la operación con el mensaje: "Transacción procesada con éxito".
A continuación, el sistema desplegará un mensaje de confirmación para el envío del correo electrónico.
Elija una de las siguientes opciones:
Si: Para mostrar el bloqueo del envió de correo.
No: Para omitir el envío automático y realizarlo de forma manual.
Si el usuario selecciona la opción 'Sí', el sistema despliega el bloque de correo. Tras verificar los datos y presionar 'Enviar', se muestra un mensaje de confirmación que detalla los datos del destinatario.
De: Muestra la dirección del emisor parametrizada en la base de datos (gen_parametro/ :global.EMISORRHH).
Para: Carga automáticamente el correo electrónico del beneficiario (Proveedor) asociado al asiento contable.
CC: Permite ingresar o visualiza direcciones en copia adicionales.
Asunto: Incluye por defecto el texto "Notificación de pago realizado", el cual puede ser editado por el usuario si lo requiere. (Ancho de campo hasta 300 caracteres).
Generación del diario
Opciones de Envío: Manual
Acceso por el Módulo de Bancos -> Envió de Correos x Egresos
Optimización en la pantalla de consulta de envío de correos manual. Por defecto, el sistema filtra la información correspondiente al mes en curso excluyendo los registros previamente enviados. Para visualizar la totalidad de los registros, el usuario debe marcar la casilla 'Incluir Correos Enviados', y pulsar el botón Consultar.
Criterios de Filtro y Selección
Filtros de búsqueda: La pantalla muestra información filtrada por el tipo de documento parametrizado y por el rango de fechas del mes en curso excluyendo los registros previamente enviados.
Opciones de selección: Permite seleccionar registros de forma individual mediante sus casillas correspondientes o de manera masiva utilizando la opción "Seleccionar todo"
Seleccionar el registro: Marque la casilla S del comprobante correspondiente.
Iniciar el envío: Pulse el segundo botón ("Enviar correos").
Revisar los datos en la ventana emergente: Se desplegará una pantalla de confirmación con la siguiente información:
De: Muestra la dirección del emisor parametrizada en la base de datos (gen_parametro/ :global.EMISORRHH).
Para: Carga automáticamente el correo electrónico del beneficiario (Proveedor, Cliente o Empleado) asociado al asiento contable.
CC: Permite ingresar o visualiza direcciones en copia adicionales.
Asunto: Incluye por defecto el texto "Notificación de pago realizado", el cual puede ser editado por el usuario si lo requiere. (Ancho de campo hasta 300 caracteres).
Finalizar el proceso: Verifique la información y pulse el botón "Enviar".
Se muestra un mensaje de confirmación para el usuario.
Muestra un mensaje de notificación de envió enviado satisfactoriamente.
Correo que recibe el beneficiario:
Documento (Notificación de Pago)
Permite el envío en lote de las facturas seleccionadas.
1. Seleccionar todos los registros: Al hacer clic en 'Seleccionar Todos'
2. El sistema marcará solo los correos no enviados para evitar duplicados. Si desea volver a enviar un correo ya procesado, deberás marcar su casilla correspondiente de manera individual.
3. Iniciar el proceso masivo: Pulse el botón ("Enviar correos").
4. Confirmación del proceso: El sistema no desplegará la pantalla individual, sino una alerta de confirmación solicitando ratificar la acción:
El sistema procesará el envío para cada uno de los comprobantes marcados.
La dirección de destino se obtendrá automáticamente buscando el correo electrónico registrado en la base de datos según el tipo de beneficiario (Proveedor, Cliente o Empleado) asociado a cada asiento/diario.
Al finalizar la transacción, se desplegará el mensaje de éxito: "E-mail enviado satisfactoriamente", actualizando la auditoría de cada registro procesado.
Control de Envío de Correos
Código PDS.US.40.01.
PROYECTOS DE DESARROLLO
|
FUNCIÓN: Notificación Correos Por Pago Proveedores VHCR |
CONTENIDO
Envío de Correos por Pago a Proveedores
Por Cancelación de Cuentas por Pagar
Registro de Auditoria de Envíos
Control de Reenvíos y Validaciones
Envío de Correos por Pago a Proveedores
Envió de notificaciones por correo electrónico que informe oportunamente sobre:
Pagos realizados a proveedores.
Devoluciones de anticipos a clientes
Configuración de Parámetros
Configuración de Tipos de Documento: Permite definir los tipos de documento que se mostrarán en la pantalla. Para ingresar múltiples tipos, agréguelos separados por coma (,), sin espacios entre ellos (ejemplo: TD,CH).
Tipos de documento parametrizados: Actualmente se encuentra configurado únicamente con el tipo de documento: TD
Opción de Envío Automático:
Por Cancelación de Cuentas por Pagar
En gestión de pagos, seleccionar las cuentas por pagar a procesar.
Haga clic en el botón ABONAR o CANCELAR para iniciar el proceso.
Realice la distribución correspondiente de los valores. Haga clic en Procesar.
El sistema confirmará la operación con el mensaje: "Transacción procesada con éxito".
A continuación, el sistema desplegará un mensaje de confirmación para el envío del correo electrónico.
Elija una de las siguientes opciones:
Si: Para mostrar el bloqueo del envió de correo.
No: Para omitir el envío automático y realizarlo de forma manual.
Si el usuario selecciona la opción 'Sí', el sistema despliega el bloque de correo. Tras verificar los datos y presionar 'Enviar', se muestra un mensaje de confirmación que detalla los datos del destinatario.
De: Muestra la dirección del emisor parametrizada en la base de datos (gen_parametro/ :global.EMISORRHH).
Para: Carga automáticamente el correo electrónico del beneficiario (Proveedor) asociado al asiento contable.
CC: Permite ingresar o visualiza direcciones en copia adicionales.
Asunto: Incluye por defecto el texto "Notificación de pago realizado", el cual puede ser editado por el usuario si lo requiere. (Ancho de campo hasta 300 caracteres).
Generación del diario
Opciones de Envío: Manual
Acceso por el Módulo de Bancos -> Envió de Correos x Egresos
Optimización en la pantalla de consulta de envío de correos manual. Por defecto, el sistema filtra la información correspondiente al mes en curso excluyendo los registros previamente enviados. Para visualizar la totalidad de los registros, el usuario debe marcar la casilla 'Incluir Correos Enviados', y pulsar el botón Consultar.
Criterios de Filtro y Selección
Filtros de búsqueda: La pantalla muestra información filtrada por el tipo de documento parametrizado y por el rango de fechas del mes en curso excluyendo los registros previamente enviados.
Opciones de selección: Permite seleccionar registros de forma individual mediante sus casillas correspondientes o de manera masiva utilizando la opción "Seleccionar todo"
Seleccionar el registro: Marque la casilla S del comprobante correspondiente.
Iniciar el envío: Pulse el segundo botón ("Enviar correos").
Revisar los datos en la ventana emergente: Se desplegará una pantalla de confirmación con la siguiente información:
De: Muestra la dirección del emisor parametrizada en la base de datos (gen_parametro/ :global.EMISORRHH).
Para: Carga automáticamente el correo electrónico del beneficiario (Proveedor, Cliente o Empleado) asociado al asiento contable.
CC: Permite ingresar o visualiza direcciones en copia adicionales.
Asunto: Incluye por defecto el texto "Notificación de pago realizado", el cual puede ser editado por el usuario si lo requiere. (Ancho de campo hasta 300 caracteres).
Finalizar el proceso: Verifique la información y pulse el botón "Enviar".
Se muestra un mensaje de confirmación para el usuario.
Muestra un mensaje de notificación de envió enviado satisfactoriamente.
Correo que recibe el beneficiario:
Documento (Notificación de Pago)
Permite el envío en lote de las facturas seleccionadas.
1. Seleccionar todos los registros: Al hacer clic en 'Seleccionar Todos'
2. El sistema marcará solo los correos no enviados para evitar duplicados. Si desea volver a enviar un correo ya procesado, deberás marcar su casilla correspondiente de manera individual.
3. Iniciar el proceso masivo: Pulse el botón ("Enviar correos").
4. Confirmación del proceso: El sistema no desplegará la pantalla individual, sino una alerta de confirmación solicitando ratificar la acción:
El sistema procesará el envío para cada uno de los comprobantes marcados.
La dirección de destino se obtendrá automáticamente buscando el correo electrónico registrado en la base de datos según el tipo de beneficiario (Proveedor, Cliente o Empleado) asociado a cada asiento/diario.
Al finalizar la transacción, se desplegará el mensaje de éxito: "E-mail enviado satisfactoriamente", actualizando la auditoría de cada registro procesado.
Control de Envío de Correos
Registro de Auditoria de Envíos
Una vez finalizado con éxito el proceso de notificación por correo electrónico, el sistema actualiza de forma automática el campo de auditoría (vchar1) del registro correspondiente con el siguiente detalle:
Formato de Auditoría: E-MAIL ENVIADO A: [Correo Destinatario] CC: [Correo Copia] POR EL USUARIO: [Usuario] EL [Fecha y Hora]
Control de Reenvíos y Validaciones
Para prevenir correos duplicados en las notificaciones, el sistema cuenta con un mecanismo de validación previa:
- Decisión del Usuario: Dependiendo la necesidad del usuario, el sistema solicitará una confirmación de reenvío antes de proceder a enviar nuevamente la información por correo.
Mensaje de Alerta:
Nota: El usuario puede previsualizar el reporte antes de reenviarlo, pulsando en el botón imprimir.
a de Envíos
Una vez finalizado con éxito el proceso de notificación por correo electrónico, el sistema actualiza de forma automática el campo de auditoría (vchar1) del registro correspondiente con el siguiente detalle:
Formato de Auditoría: E-MAIL ENVIADO A: [Correo Destinatario] CC: [Correo Copia] POR EL USUARIO: [Usuario] EL [Fecha y Hora]
Control de Reenvíos y Validaciones
Para prevenir correos duplicados en las notificaciones, el sistema cuenta con un mecanismo de validación previa:
- Decisión del Usuario: Dependiendo la necesidad del usuario, el sistema solicitará una confirmación de reenvío antes de proceder a enviar nuevamente la información por correo.
Mensaje de Alerta:
Nota: El usuario puede previsualizar el reporte antes de reenviarlo, pulsando en el botón imprimir.